受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，水產(chǎn)品消費(fèi)萎縮等因素影響，2015年全球水產(chǎn)品貿(mào)易普遍下滑，我國水產(chǎn)品貿(mào)易也未能幸免，面臨近二十年來最為嚴(yán)峻的形勢(shì)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國水產(chǎn)品進(jìn)出口總量814.15萬噸，進(jìn)出口總額293.14億美元，同比分別下降3.59％和5.08％。其中，出口量406.03萬噸，出口額203.33億美元，同比分別下降2.48％和6.29％；進(jìn)口量408.13萬噸，進(jìn)口額89.82億美元，同比分別下降4.66％和2.22％。貿(mào)易順差113.51億美元，同比減少11.61億美元。盡管如此，我國作為全球第一大水產(chǎn)品出口國的地位沒有動(dòng)搖。據(jù)了解，2015年全球主要水產(chǎn)品出口國家形勢(shì)均不容樂觀，挪威（-16.3%）、泰國（-10.6%）、美國（-3.7%）、加拿大（3.96%）、印度（-13.4%）、智利（-17.5%）等國出口額普遍下降，我國水產(chǎn)品出口競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)依然存在，但成本提升、匯率波動(dòng)、融資困難、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、同構(gòu)競(jìng)爭等問題必須引起高度關(guān)注。
一、國內(nèi)生產(chǎn)成本持續(xù)提高，來進(jìn)料加工貿(mào)易競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)下降
受國內(nèi)生產(chǎn)成本尤其是勞動(dòng)力成本不斷增加、國際水產(chǎn)品原料價(jià)格波動(dòng)、匯率變化以及外需疲軟等因素影響，2008年起我來進(jìn)料加工貿(mào)易結(jié)束連續(xù)多年快速增長的態(tài)勢(shì)，占水產(chǎn)品出口總額的比重持續(xù)下降。2015年更是出現(xiàn)了出口量額雙降，出口量112.34萬噸，出口額52.28億美元，同比分別下降5.35％和4.22％，占水產(chǎn)品出口額的比重連續(xù)3年維持在24-25%之間，較2007年下降了約16個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分來看，來料加工在來進(jìn)料加工出口中所占份額也呈下降態(tài)勢(shì)，2015年來料加工出口量22.55萬噸，出口額13.18億美元，同比分別下降8.41％和4.96％，出口額占來進(jìn)料加工出口總額的比例降至25.21%，較2001年下降近13個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)料加工出口量89.79萬噸，出口額39.10億美元，同比分別下降4.55％和3.97％。
二、部分品種出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，一般貿(mào)易出口競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)
2015年水產(chǎn)品一般貿(mào)易出口量279.84萬噸、出口額149.14億美元，同比分別下降1.71％和7.07％。其中，頭足類、貝類、蟹類出口量額均略有增長，鰻魚出口量增額減，對(duì)蝦、羅非魚、大黃魚、淡水小龍蝦出口量額雙降。羅非魚產(chǎn)能過剩的情況較為突出，產(chǎn)品價(jià)格低，養(yǎng)殖、出口各環(huán)節(jié)利潤不斷被擠壓，產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展面臨較大壓力；對(duì)蝦苗種質(zhì)量參差不齊，養(yǎng)殖病害尚未得到有效控制，加之極端天氣增多，養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，加工貨源不穩(wěn)定，直接影響了出口的可持續(xù)性。淡水小龍蝦國內(nèi)消費(fèi)持續(xù)升溫，價(jià)格居高不下，加工出口企業(yè)利潤低，生產(chǎn)積極性普遍不高。
表1：一般貿(mào)易主要出口品種（數(shù)量：萬噸；金額：億美元）
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出口品種 |
占一般貿(mào)易出口額比例% |
2015年 |
同比增減% |
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數(shù)量 |
金額 |
數(shù)量 |
金額 |
||
|
墨魚魷魚及章魚 |
18.89 |
44.59 |
28.17 |
7.85 |
5.66 |
|
貝 類 |
11.59 |
28.07 |
17.28 |
2.83 |
1.35 |
|
對(duì) 蝦 |
10.91 |
14.99 |
16.26 |
-16.06 |
-26.17 |
|
羅非魚 |
8.73 |
39.26 |
13.02 |
-2.57 |
-14.11 |
|
蟹類 |
6.65 |
6.92 |
9.92 |
5.14 |
0.06 |
|
鰻 魚 |
6.62 |
4.37 |
9.87 |
10.06 |
-1.08 |
|
淡水小龍蝦 |
1.78 |
2.01 |
2.66 |
-32.90 |
-30.26 |
|
大黃魚 |
1.64 |
3.68 |
2.45 |
-2.53 |
-3.95 |
三、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體乏力，國際市場(chǎng)需求疲軟
當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然緩慢，尤其是作為我國主要出口目的地的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)消費(fèi)萎縮，需求下降，訂單減少，價(jià)格低迷，2015年我國對(duì)日、美、歐、韓、香港等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口量額均出現(xiàn)負(fù)增長。相比而言，東盟市場(chǎng)可謂一枝獨(dú)秀，尤其是6月份之前，我對(duì)東盟出口一直保持強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，6月份之后增幅出現(xiàn)回落，但仍保持了穩(wěn)定增長，目前東盟已趕超歐盟和韓國，成為我國第三大出口市場(chǎng)，其中，泰國是我對(duì)東盟第一大出口市場(chǎng)，2015年我對(duì)泰國出口額達(dá)到12.00億美元，占我國對(duì)東盟出口總額的43.23%，主要出口品種為金槍魚、墨魚魷魚及章魚等。
表2：主要出口市場(chǎng)（數(shù)量：萬噸；金額：億美元）
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出口市場(chǎng) |
數(shù)量 |
同比增減% |
金額 |
同比增減% |
|
日本 |
60.56 |
-8.51 |
36.38 |
-4.25 |
|
美國 |
55.08 |
-5.47 |
31.95 |
-5.83 |
|
東盟 |
56.29 |
6.94 |
27.76 |
2.25 |
|
歐盟 |
51.34 |
-7.29 |
22.14 |
-6.41 |
|
中國香港 |
21.97 |
-5.07 |
21.15 |
-16.13 |
|
中國臺(tái)灣 |
13.20 |
-3.54 |
15.88 |
1.51 |
|
韓國 |
49.12 |
-2.26 |
15.61 |
-7.56 |
四、主要省份出口形勢(shì)整體欠佳，優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局持續(xù)微調(diào)
福建、山東、廣東、遼寧、浙江、河北、海南、廣西等沿海省份仍是我水產(chǎn)品主要出口省份，出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的93.67％，但省份間排名繼續(xù)調(diào)整。其中，福建省借助地域優(yōu)勢(shì)，在保持臺(tái)灣市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上大力拓展東盟市場(chǎng)，自2013年以來連續(xù)3年位居出口首位，且所占份額逐年增加，2015年在全國出口形勢(shì)普遍較差的情況下，出口額依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中略增；山東、遼寧作為來進(jìn)料加工出口大省，隨著勞動(dòng)力成本的增加，來進(jìn)料加工貿(mào)易競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)逐年下降，2015年兩省水產(chǎn)品出口均出現(xiàn)較大幅度下滑；受鰻魚、羅非魚價(jià)格下跌影響，廣東出口量增額減；而以羅非魚出口為主的海南、廣西也均出現(xiàn)了量額雙降的情況；浙江省主要出口品種海水魚和對(duì)蝦出口明顯下滑，全省出口量額雙降；河北省大力發(fā)展沿海優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶，積極打造加工出口貿(mào)易平臺(tái)，出口實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，超過海南、廣西成為第六大出口省份。內(nèi)陸省份排名沒有變化，江西、湖北和吉林依舊位列前三，但差距逐漸縮小。其中，江西、湖北出口大幅下滑。吉林省充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展琿春港貿(mào)易，出口量額均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。
表3：主要出口省份（數(shù)量：萬噸；金額：億美元）
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沿海 |
數(shù)量 |
同比增減% |
占出口總量% |
金額 |
同比增減% |
占出口總額% |
|
福建 |
85.38 |
7.52 |
21.03 |
54.94 |
0.05 |
27.02 |
|
山東 |
107.73 |
-7.88 |
26.53 |
44.90 |
-7.14 |
22.08 |
|
廣東 |
51.40 |
6.70 |
12.66 |
30.99 |
-5.30 |
15.24 |
|
遼寧 |
73.39 |
-5.67 |
18.08 |
27.69 |
-4.26 |
13.62 |
|
浙江 |
46.80 |
-6.06 |
11.53 |
18.79 |
-11.29 |
9.24 |
|
河北 |
4.69 |
5.13 |
1.16 |
4.56 |
0.02 |
2.24 |
|
海南 |
12.19 |
-1.64 |
3.00 |
4.48 |
-18.62 |
2.20 |
|
廣西 |
8.20 |
-23.24 |
2.02 |
4.11 |
-29.72 |
2.02 |
|
江西 |
0.90 |
-8.40 |
0.22 |
2.71 |
-13.12 |
1.33 |
|
湖北 |
2.17 |
-32.35 |
0.53 |
2.65 |
-32.58 |
1.30 |
|
吉林 |
4.28 |
41.63 |
1.05 |
1.25 |
20.68 |
0.61 |
五、來進(jìn)料加工原料進(jìn)口大幅下降，保稅區(qū)倉儲(chǔ)進(jìn)口增幅明顯
2015年我國水產(chǎn)品進(jìn)口量408.13萬噸，進(jìn)口額89.82億美元，同比分別減少4.66％和2.22％。其中來進(jìn)料加工原料進(jìn)口量116.06萬噸、進(jìn)口額23.06億美元，同比分別減少28.74％和30.65％。魚粉進(jìn)口量減額增，進(jìn)口量102.54萬噸，同比減少1.24%，進(jìn)口額17.92億美元，同比增長14.93％。除魚粉外其他以一般貿(mào)易方式進(jìn)口（主要供國內(nèi)食用）產(chǎn)品進(jìn)口量83.04萬噸、進(jìn)口額31.10億美元，同比分別增長0.56％和0.44％。其他方式進(jìn)口（邊境小額貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲(chǔ)等）進(jìn)口量106.49萬噸，進(jìn)口額17.74億美元，同比分別增長35.09％和47.16％，其中，保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物進(jìn)口量41.62萬噸，進(jìn)口額8.74億美元，同比分別增長84.45%和124%；保稅倉庫進(jìn)出境貨物60.58萬噸，進(jìn)口額8.38億美元，同比分別增長23.6%和16.19%。從主要進(jìn)口市場(chǎng)看，除自秘魯、加拿大和新西蘭的進(jìn)口額有小幅增加外，從其他市場(chǎng)的進(jìn)口均有不同程度下降。
表4：主要進(jìn)口國家和地區(qū)（數(shù)量：萬噸；金額：億美元）
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國家和地區(qū) |
占進(jìn)口總額比例% |
2015年 |
同比增減% |
||
|
數(shù)量 |
金額 |
數(shù)量 |
金額 |
||
|
俄羅斯 |
14.59 |
88.23 |
13.11 |
1.01 |
-6.65 |
|
美國 |
14.19 |
53.17 |
12.74 |
-10.05 |
-7.58 |
|
秘魯 |
13.03 |
67.70 |
11.70 |
4.58 |
11.96 |
|
東盟 |
11.91 |
51.80 |
10.70 |
-4.48 |
-0.89 |
|
加拿大 |
6.16 |
9.40 |
5.53 |
11.65 |
18.52 |
|
智利 |
4.86 |
15.52 |
4.37 |
-16.24 |
-18.06 |
|
印尼 |
4.59 |
24.68 |
4.12 |
5.96 |
-1.31 |
|
新西蘭 |
4.33 |
7.70 |
3.89 |
3.01 |
0.79 |
|
挪威 |
3.91 |
15.79 |
3.52 |
-25.96 |
-34.84 |
來源：中國水產(chǎn)