一個工人每個月工資相差2000元，這樣巨大的成本優(yōu)勢，讓紅豆集團選擇了投資柬埔寨。
“2017年，柬埔寨最低工資標準為每月153美元，算上各方面福利每月為200多美元，折合成人民幣約1300元。但在中國的珠三角和長三角，同樣的工人每月需要3000元以上，一個月就相差2000元左右，這對于勞動密集型的行業(yè)是非常具有競爭力的?！奔t豆集團副總裁、柬埔寨西哈努克港經(jīng)濟特區(qū)公司董事長陳堅剛對第一財經(jīng)記者說。
陳堅剛稱，柬埔寨擁有較大的人口紅利，勞動力資源豐富，擁有人口1500多萬，人口年齡結(jié)構(gòu)趨于年輕化，平均年齡24歲。
得益于如此優(yōu)越的人工成本，2017年的圣誕購物季，如果你在美國弗吉尼亞州的唐格(Tanger)奧特萊斯，無論是在耐克店中拿起一雙運動鞋，還是在安德瑪(Under Armour)店里選一件T恤，你會發(fā)現(xiàn)，這些產(chǎn)品很可能是越南、柬埔寨或孟加拉國制造，中國制造已經(jīng)比較少見，而10年或15年前，全球制衣業(yè)還是中國制造的天下。
隨手所拿的一雙鞋、一件T恤產(chǎn)地的變化，體現(xiàn)出以制鞋業(yè)、制衣業(yè)為代表的勞動密集型輕工業(yè)的再一次轉(zhuǎn)移。
上世紀80年代，他們從日本、韓國和中國臺灣等地，轉(zhuǎn)移到珠三角和長三角為代表的中國東部沿海工業(yè)區(qū)。而在中國人口紅利面臨拐點、勞動力成本上升、產(chǎn)業(yè)升級的近兩三年，這些產(chǎn)業(yè)要么在中國本土轉(zhuǎn)型或前往中國內(nèi)陸仍具備相對優(yōu)勢的地方，要么轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞乃至非洲等人口紅利更豐富、勞動力成本更低廉的地區(qū)。從行業(yè)規(guī)模上看，其中第二種選擇為多數(shù)。
由北京大學新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學研究中心和英國海外發(fā)展研究所共同開展的“推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型——中國制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和走出去調(diào)研”項目報告日前發(fā)布，這份題為《應對中國輕工業(yè)成本上漲：發(fā)展中國家有什么機遇》的報告（下稱“北大報告”）認為，東南亞國家是最受中國企業(yè)歡迎的投資目的地，其中相對低廉的勞動力成本是主要吸引力。盡管一些非常知名的中國制造商已在非洲投產(chǎn)，但并沒有多少受訪企業(yè)將非洲視為自己的首選投資目的地。
河內(nèi)制衣業(yè)月工資低至寧波六成
北大研究團隊對位于珠三角和長三角的規(guī)模以上（主營業(yè)務收入達2000萬人民幣）外向型企業(yè)進行了案例研究和廣泛的問卷調(diào)查，涵蓋了四個勞動密集型輕工制造業(yè)門類：服裝、鞋類、玩具和家用電器。項目研究成果探討了這些行業(yè)的企業(yè)如何看待其經(jīng)營成本和市場形勢的變化，以及如何應對挑戰(zhàn)的策略，包括是否將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移到海外或國內(nèi)其他地區(qū)。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在過去的3年里，調(diào)查的中國東部沿海企業(yè)年均工資增長10%至 20%，勞動力成本上漲已成為大多數(shù)企業(yè)面臨的頭號挑戰(zhàn)。原材料投入成本上升，產(chǎn)品需求萎縮也擠壓了其盈利空間。
北大報告認為，這使得中國這些勞動密集型的輕工制造業(yè)正在失去競爭優(yōu)勢。
上述報告稱，為應對勞動力成本上升壓力，一半以上的受訪企業(yè)將技術(shù)升級作為降低勞動力成本、提高勞動生產(chǎn)率的首選策略。然而，自動化策略應用于輕工制造業(yè)仍有其自身的局限性，包括應用成本高、難以實現(xiàn)生產(chǎn)過程中必要環(huán)節(jié)的自動化等。而其他很多企業(yè)采取的策略是加強對要素投入和產(chǎn)品加工過程中的成本控制，改變生產(chǎn)線或擴大市場。
北大報告還稱，與服裝、玩具和家用電器三個行業(yè)的公司相比，鞋類企業(yè)更有可能因為勞動力成本上漲和其他挑戰(zhàn)而搬遷到“珠三角”和“長三角”以外地區(qū)。27%的鞋類企業(yè)要么已經(jīng)在國外投資，要么計劃在未來三年這樣做。中國鞋業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，推進生產(chǎn)機械化的難度較大。
促使勞動密集型企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的首要因素是人力成本。
東南亞國家中，越南和柬埔寨受到勞動密集型輕工業(yè)的歡迎，因為其工資較低、人口年輕、擁有大量具備一定技能的勞動力，并且在文化等方面與中國相似。
根據(jù)北大研究團隊的數(shù)據(jù)，2017年，越南和柬埔寨兩國制衣業(yè)最高月工資僅為寧波同行業(yè)最高工資的六成到八成。
據(jù)IMA Asia估計，中國的制造業(yè)工資從2010年的每小時2美元上漲到2016年的每小時3.9美元。相比之下，越南和印度尼西亞的制造業(yè)工資仍然接近每小時1美元。
中國制造業(yè)企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移包括兩類，一類是外商獨資在華企業(yè)，另一類是中國本土企業(yè)。無論是外資還是中資，這些企業(yè)大多是代工企業(yè)。其中設(shè)計代工(ODM)企業(yè)更可能在海外建立生產(chǎn)基地。
東南亞國家是最受中國企業(yè)歡迎的投資目的地，其中相對低廉的勞動力成本是主要吸引力
消費者在耐克店拿起的那雙運動鞋，就可能產(chǎn)自有制鞋界的“富士康”之稱的裕元集團。
裕元集團是世界上最大的制鞋企業(yè)，目前擁有182條生產(chǎn)線，近16萬員工，專業(yè)生產(chǎn)耐克、阿迪達斯、銳步等世界知名品牌運動鞋、休閑鞋和慢跑鞋。
上世紀60年代末在中國臺灣以代工起家的蔡氏家族1988年在香港成立裕元工業(yè)公司，同年進駐中國大陸多個生產(chǎn)基地。1996年在越南設(shè)立生產(chǎn)基地，2010年在柬埔寨及孟加拉國設(shè)立生產(chǎn)基地，2015年在緬甸設(shè)立生產(chǎn)基地。
除了勞動力成本之外，中國上海等重點城市的工業(yè)用地價格漲幅也高于雅加達以外的東南亞其他城市。
根據(jù)房地產(chǎn)咨詢機構(gòu)仲量聯(lián)行（JLL）的數(shù)據(jù)，截至2015年底，泰國東部海岸地區(qū)的估計地價為每平方米90美元，雅加達每平方米162美元，而上海則為每平方米近180美元。
越南統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，越南制造加工行業(yè)增長10%以上。從2010年以來，越南最低工資持續(xù)穩(wěn)定上漲，2016年年均增長12.4%，2017年1月以來上漲7.3%。
盡管如此，越南兩大中心城市河內(nèi)與胡志明市的最低月工資為166美元，低于中國東部地區(qū)每月280美元的水平，而兩地的勞動生產(chǎn)率差距非常小。
柬埔寨的勞工和土地成本也相對較低。盡管一些企業(yè)對當?shù)氐牧T工抗議有抱怨，同時制衣業(yè)的最低工資也一直在上漲，僅2016年就從每月140美元上漲到每月153美元。制衣業(yè)是柬埔寨最主要的制造業(yè)，提供了其七成以上的出口，出口中的七成以上流向美國和歐盟國家，因為柬埔寨作為全球最不發(fā)達國家之一，享受歐美的關(guān)稅優(yōu)惠。
除了人工成本較低，陳堅剛所在的紅豆集團選擇從2007年和中柬企業(yè)在西哈努克港設(shè)立工業(yè)園，也是看中了柬埔寨能帶來的較大市場。
陳堅剛告訴第一財經(jīng)記者：“一方面，柬埔寨是東盟成員，東盟成員相互之間零關(guān)稅，進入柬埔寨就等于進入東盟。另一方面，柬埔寨作為欠發(fā)達國家，可享受歐美等發(fā)達國家給予的特殊貿(mào)易優(yōu)惠政策及額外的關(guān)稅減免優(yōu)惠?！北贝髨蟾娣Q，相比于貼牌生產(chǎn)（OEM）和自主品牌（OBM）企業(yè)，設(shè)計代工（ODM）企業(yè)更有可能在海外建立生產(chǎn)基地。由于歐美提供的優(yōu)惠關(guān)稅待遇，遷往低收入國家可以有助于它們節(jié)省關(guān)稅。
海外轉(zhuǎn)移仍需要實力與基礎(chǔ)
在安德瑪隨手拿起的運動T恤，很可能來自另外一家大型紡織和制衣企業(yè)——申洲國際。這家制衣企業(yè)總部在浙江寧波，已在香港上市。2015年其營業(yè)額達到126億元人民幣，是耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫等國際品牌的OEM供應商。
為了應對上升的人工成本，申洲國際一方面在中國內(nèi)地勞動力資源豐富的地方設(shè)分廠，另一方面在柬埔寨、越南等東南亞國家布局。
2005年，申洲國際在柬埔寨成立了一家制衣廠，2008年在浙江衢州和安徽安慶分別設(shè)廠，衢州和安慶制衣廠的原料供應都依靠寧波的紡織廠。
2013年，考慮到市場擴大的需要和寧波工廠成本的上升，申洲國際在越南設(shè)立了寧波外的第二個紡織廠，而不是繼續(xù)擴大寧波紡織廠的規(guī)模。這家設(shè)在越南的紡織廠為柬埔寨的制衣廠提供原料。
北大報告通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，外商獨資和規(guī)模相對較大的企業(yè)能夠遷往國外，而且越來越多地搬遷到東南亞和非洲。大型企業(yè)普遍比小型企業(yè)更可能向海外擴張或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。只有8%的外資企業(yè)傾向于遷往國外，但這仍是中國內(nèi)資民營企業(yè)數(shù)量的四倍。與民營企業(yè)相比，位于珠三角的外資企業(yè)（占調(diào)查中很大一部分）已經(jīng)積累了海外投資的經(jīng)驗。
同時，要想充分利用海外低廉的勞動力成本是有條件的，只有達到一定規(guī)模、具有海外管理經(jīng)驗、海外垂直供應鏈以及應對海外運營風險的企業(yè)才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，充分利用不同地區(qū)的人力資源優(yōu)勢。一般規(guī)模較小、只面向中國市場、自己自主的小企業(yè)抗風險能力差、融入全球產(chǎn)業(yè)鏈程度不深，走出去準備和能力不足，心態(tài)上也更為猶豫。
相比于其他企業(yè)，申洲國際本身就是外商在華投資企業(yè)，需要支付海外投資運營成本，同時，由于其建立起來多點垂直產(chǎn)業(yè)鏈，深度融入全球價值鏈，抗風險能力強，比同行業(yè)中小規(guī)模的中國本土制衣企業(yè)更有實力向海外轉(zhuǎn)移。